教程开挂辅助“大唐山西麻将可以开挂吗”附开挂脚本详细教程

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  来源:华泰睿思

  上周A股高位震荡,大盘价值占优 。向后看,节前风险偏好抬升的制约因素偏多:外部 ,凯文·沃什或接任联储主席,由于其此前被认为是通胀鹰派,美元 、美债利率上行 ,风险资产承压;内部 ,随着行情向白酒等估值低位板块扩散,轮动加快下攫取超额收益的难度加大,技术性调整压力和长假效应下资金获利了结意愿上升。但本轮春季行情启动的核心驱动并未发生根本性变化 ,春节后至两会前胜率提升,若市场调整或提供新的布局窗口。配置上重视胜率,建议关注绩优、低位方向 ,如电力设备、存储及半导体设备 、化工、工程机械、农业 、美护等,长假受益的消费与出行链也可逢低布局 。

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  核心观点

  历史上春季行情休整后表现如何?

  历史上春季行情中调整的原因通常包括:1)获利了结压力:春季行情前期涨幅越大,短期技术性调整的压力越大 ,春节前资金也有落袋为安需求;2)政策和基本面验证:随着两会政策窗口结束和财报季来临,市场从“预期”转向“现实 ”,若政策或业绩不及预期 ,可能引发调整;3)外部环境冲击:海外流动性和地缘局势扰动,如2019年中美贸易摩擦反复预期等。典型的春季行情年份,若仅是资金行为导致的调整 ,则反而为后续上涨提供空间 ,如15年1月、19年3月等,考虑本轮行情启动的核心驱动,即慢牛预期+政策和产业催化仍在 ,短期整固后春节后至两会前行情有望延续。

  景气跟踪:科技和周期仍是景气主线,必选消费景气底部回升

  截至目前,全A年报业绩预告披露率超五成 ,较去年同期有所提升,预喜率较高的行业为非银、有色 、美护 、汽车、公用、钢铁,预告净利润同比居前的行业为军工 、机械、美护、通信 、纺服、有色 。结合我们的中观景气模型 ,1月全行业景气指数连续第2个月回升,景气改善的线索主要包括:1)涨价链:有色、石化 、部分化工品、消费建材、航运等;2)AI链:算力端元件 、半导体景气爬坡,应用端游戏景气爬坡、软件景气回升;3)资本品和中间品:电力设备、光学光电 、工程机械等景气改善;4)大众消费品:农业 、美护等景气回升;5)军工电子、医药等独立景气周期品种。

  性价比观察:消费、出口链 、AI端侧/应用拥挤度较低

  考察各行业当前性价比:1)估值和筹码:结合2016年以来估值分位数和25Q4公募配置系数分位数 ,当前算力链、有色等估值和筹码拥挤度较高,消费、出口链 、TMT中半导体和游戏等拥挤度较低,周期品中部分化工品也处于相对低位;2)交易拥挤度:结合换手率、成交额占比、MA20乖离率等指标 ,当前有色 、化工、半导体、航天装备 、电网设备等交易拥挤度较高 ,其中半导体、航天装备、电网设备拥挤度有回落迹象,大众消费品(农业/啤酒/调味品等) 、大金融(证券/银行) 、游戏、影视院线、航运港口等交易拥挤度低位回升。综合来看,消费 、出口链、AI端侧/应用拥挤度较低 。

  配置建议:继续向绩优、低位方向切换

  短期市场大概率维持震荡 ,节后春季行情有望延续,建议降低斜率预期 、转向胜率思维,继续向绩优、低位方向切换:1)基本面角度 ,高景气且有一定持续性、景气改善或有底部反转迹象,当前性价比合适的电力设备 、存储及半导体设备、化工、工程机械 、农业、美护等;2)主题角度,关注2月初至春节潜在催化密集的AI应用、人形机器人等;3)风格切换角度 ,适度增配非银和周期型红利,长假受益的消费与出行链也可逢低布局 。

  风险提示:股市流动性不及预期;内外基本面下行风险超预期。

  正文

  市场结构

  国内流动性

  海外流动性

 

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评论列表(3条)

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    admin 2026年02月02日

    我是吾匠嘉业的签约作者“admin”

  • admin
    admin 2026年02月02日

    本文概览:您好:,软件加微信【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙伴就怀...

  • admin
    用户020207 2026年02月02日

    文章不错《教程开挂辅助“大唐山西麻将可以开挂吗”附开挂脚本详细教程》内容很有帮助

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